;二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。
诸葛亮先开口道：“前日观将军书意，足见将军忧民忧国之心。但恨亮年幼才疏，恐有误将军厚爱。”
刘备激动道：“司马先生岂会乱言？还望先生不要推辞，教我定国安邦之计。”
诸葛亮不以为意道：“水镜先生乃世外高人，亮乃一耕夫，怎么敢谈天下事？”
刘备道：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念。”
诸葛亮笑道：“既然如此，不知将军之意如何？”
刘备道：“汉室危急，天下将亡，备不量力，欲伸大义于天下，无奈目光浅短，至今无所成就。诚闻司马先生道诸葛孔明先生，有经天纬地之材，神鬼莫测之计，胸怀百万兵甲，无异于周之吕望，汉之张浪。备希望能多聆听先生教诲。”
孔明对刘备的褒奖淡然一笑道：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，然魄力过人，破袁绍于乌巢，令其七十万大军，狼狈而逃。不出数年，必统一河北，挟天子以令诸侯，实不可争锋。而张浪据有江东，虽不过数年，然国有天险，百姓归附，此可用为援却不可图。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；这是上天特意准备给将军的，将军岂没有想法吗？而益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，虽民殷国富，而不知怜恤，智能之士，都思明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若有荆、益，保其险阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结张浪，内修政理；待天下有变，则命一上将带荆州之兵以向宛、洛，将军自领益州之众以出秦川，若是如此，则大业可成，汉室可兴。”言罢，命童子取出一张画，挂于中堂，指着刘备道：“此西川五十四州之图。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让张浪占地利，将军可占人和。先立足荆州，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原。”
刘备心中激动的不知道说什么才好，只是暗呼奇材，出席拱手谢道：“听先生之言，备顿开茅塞，有如拨云见日。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备怎么忍心夺之？”
诸葛亮道：“亮夜观天象，刘表不久人世；刘璋非立业之主，久后必归将军。”
刘备闻言，顿首拜谢。
刘备见其未出隆中，已定天下三分，与张浪所分析，几乎安全一样。招为已用之心变的更加迫切，随后马上又拜请诸葛亮道：“备虽名微德薄，却也希望先生不要鄙弃，能出山相助。此天下之幸也。”
诸葛亮沉吟道：“亮闲云野鹤，懒于应世，只怕会让先生失望。”
刘备哭泣道：“先生不肯出山，此乃天下之不幸。”说完，泪沾袍袖，衣襟尽湿。
诸葛亮见刘备其意甚诚，加上自己也有框扶汉室之心，乃道：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”
刘备大喜，马上命关、张进来，拜献金麻礼物。
孔明不受。
刘备笑道：“此非聘大贤之礼，只是聊必刘备一点心意。”
孔明这才接受。
响午，诸葛均回来，诸葛亮对他道：“我受刘皇叔三顾之恩，不容不出。你可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐。”
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