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莫莱，来自于1873年。
那时的伦敦虽然早已经普及了路灯，但当时的伦敦的夜里仅有那么几个地方可以称得上繁华。
像伦敦西区德鲁里巷的皇家剧院、科堡剧院等获颁许可证的正规剧院，全欧洲的剧作家都想把他们的戏剧搬到这些舞台上演出。每一次演出，那些街道上都挤满了盛装出行的上流绅士与美丽的贵妇、小姐们；然而与夜间的东京闹市区，那闪烁的霓虹灯光相比，伦敦的夜景也未免显得昏暗无光。
而且，白天熄灭晚上亮起的霓虹灯，也与第一组暗号中对夜晚的强调相吻合。
于是，莫莱假定，那些暗号应该代指了沿途能看见的霓虹灯。第五个记号边写了黄金，那多半就是藏宝地点了。
然而，第三段中的鱼让莫莱有些疑惑。第五个记号是藏宝地点的话，那最后这个被分隔开的记号多半代指钥匙，也就是取得宝藏所需要的条件……鱼？说到鱼就是河流……难道宝藏和鱼待在一块？在水底？
沉浸于破解暗号的莫莱有些走神，一个没注意撞到了前面的人。
“小子，走路不看路的啊！”被撞到的男人面色有些凶狠。
额……这不是喽啰三人组之一的那个日本男人吗？我刚刚走得太快了？还是说……他们停下来了？
为了不打草惊蛇，莫莱陪着笑不停道歉。好在这三人似乎也有事要忙，于是没有过多纠缠，只是恶声恶气地放了些狠话就让莫莱快滚了。莫莱见状，快步超过了这三人，也没分出目光去观察柯南一行人，而是走进了街边的一个公共厕所。
进去的瞬间，莫莱用余光一瞥，看见柯南和那几个小学生正瘫坐在咖啡厅里歇脚，面色疲惫的用吸管嗦着牛奶或果汁。
“怪不得这三个人停下来了……”莫莱进了隔间，抽了几张纸垫着，坐在马桶盖上沉思。
“不行，如果以这幅面孔继续跟踪绝对会引起怀疑，而且柯南也见过我，到时候拿到了金币被他发现了，我这守法公民还当不当了？”
于是，他决定，暂时换一幅面孔示人。而对于他而言，哪个身份他最熟悉，演起来最自然、最得心应手？
当然是犯罪界的拿破仑、盘踞在蛛网尽头的阴影、欧洲地下世界之王，詹姆斯·莫里亚蒂，他自己——的老年版。
不得不提的是，莫莱在参加圣杯战争前，其实还只是个在数学方面颇有建树的，前途无量的青年。
然而和老年的自己同调后，莫莱也得以用旁观者的视角度过了“自己”今后数十年中可能的人生。讨不讨厌那种生活方式姑且不谈，毕竟很难说每个人长大了之后过得都是自己年轻时想要的生活，成为了自己年轻时希望成为的人；但是，那几十年的经验，和“老年教授”的这个人物形象，都已经深深的刻在了莫莱的灵魂中。
在灵魂物质化之后，莫莱将自己的灵魂整理了一遍，也借此把这段记录归纳整理，将散碎的记录提炼汇集成了一个完整的形象。
也得以将它编织成伪装。
莫莱站起身。
“Henshin！（
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