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剥削好莱坞1980

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第六百零三章 上市敲钟(第3/4页)
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瀛政府养老投资基金,和野村投资基金的。

    前者是东瀛最大的养老投资基金,财大气粗,平时很少在国际IPO中深度参与,这次也来了一个市价单报价。几乎不考虑购买成本的大手笔吃进。

    而野村投资基金,除了是东瀛最大的投资机构之一,还有一些旗下的基金,实际上是一些大富豪的私人投资。同样是不限价的市价单,好像专门来为

    DDH上市捧场似的。

    「呵呵,是东瀛的朋友们……」罗纳德一笑,上次和班农一起在东瀛投机的事情,还被大藏省的官僚记着,再加上大贺桑的影响力,东瀛对自己这家传媒公司的评估着实不低。

    「吱吱吱……」

    最后是一家来自香江的投资公司的报价,购买的股份数量很少,但是也是很豪气的拍出了市价单。

    「嗯?」CFO里奇·布雷斯勒疑惑地看了一眼罗纳德,这样小的单子,又配了一个市价单,这是什么来路,反正东亚那边的认购,很大程度上都是董事长先生的私人影响力带来的,这次不知道是什么路数。

    「按照惯例给他们一个额度就好了……」罗纳德笑笑,反正是通过香江的投资部门来走的,不影响什么。就当是一个友好的表示好了。可能他们是想在国际投资上学习一下IPO的玩法,觉得自己肯定不会坑他们。

    铃铃铃铃……

    一声铃响过后,所有的报价都已经结束,高盛投行部和罗纳德为首的DDH传媒的人,一起围着坐了下来,大家开始讨论发行价的定价。

    「非常令人开心的的认购规模,我们的超额认购已经达到了十五倍,如果按照我们原来的最高发行价25美元的话,估计有很多报价会非常失望,按照认购的价格曲线来分配的话,很多人都拿不到合适的股份。」

    高盛和DDH的人整理出来的最后的认购状况。如果有超过原来预期的认购情况,那么一般来说,投行要根据各种原则来拟定投资机构最后获得的股份额度。

    比如养老基金,和共同基金,会获得比较好的额度,因为他们会比较长期的持有。而对冲基金则会分配较小的额度,他们会快速的买进卖出做短线交易获利,对股价的稳定不利。

    再加上市价单,限价单,阶梯出价单,这样的顺序,有优先级地根据大家的出价,来分配股份额度。大致上是按照你的出价和股份的比例,来分配有限的股票。

    当然,这样热门的IPO,会让不少出价的机构不满意,原来预期的股票,也只能买到十分之一的话,反而会得罪一些机构的投资经理。

    「我们的建议是,提升发行价,从25美元,提升到27美元。扩大发行股票的规模,从原来的2500万股,增加上2800万股,这样强劲的需求和超额认购之下,同时扩大发行股票数和发行价,才能让这15倍认购的投资者,不至于感到自己被怠慢。」

    「嗯,这样的话……」

    埃德·巴斯蒂安拿过了方案,他也是会计师事务所合伙人出身的CEO,对财务数字非常在行。

    调整后发行量占总股本的比例达到了28%,27美元的发行价,开盘以后的总市值,是27亿美元,募集资金超过了最初最乐观的估计6.3亿,达到了7.6亿美元……

    巴斯蒂安对罗纳德详细解释了火热的IPO给DDH传媒带来的开门红,然后拿着笔请他决断。

    罗纳德拿起笔来,意气风发的问大家,「现在
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